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上证报中国证券网讯(记者孙忠)7月,成为今年可转债发行密度最大的一个月。
(资料图)
记者通过东方财富Choice数据统计来看,7月可转债发行高达30只,占今年已发行品种1/3以上。在此轮发行盛宴中最大受益者当属打新族,作为承销商的券商机构,也分羹不少。Choice数据还显示,自年初以来,整个可转债承销市场呈现出“马太效应”,也就是强者恒强态势明显,其中,中信和华泰联合证券承销数量遥遥领先,而中小券商参与难度大增。
7月新券供需两旺
7月以来,可转债一二级市场表现活跃,供需两旺。
“步入7月,可转债市场再度进入幸福时刻,不仅新券上市表现亮眼,同时发行提速,打新机会逐渐增多。”一位可转债投资者向记者表示。
7月份可转债进入了高密度发行区间,两度出现单日发行4只新券的“盛况”。数据统计显示,7月份共计发行30只可转债新券,而今年总共发行了83只,这意味着7月新券发行占比已超过1/3。
与此同时,新券上市表现更是火爆,7月份共计12只可转债上市,有11只上市开盘价为130元,最弱的恒邦转债价格也有123元。从上市首周表现看,纽泰转债大涨103%,成为最火爆的品种;海泰转债最新收盘价也突破200元至205元,上市后大涨亦超过100%。
可转债打新户数的变化也折射出市场热度。
以金埔转债为例,6月初A股市场较为谨慎,金埔转债打新参与户数,按照顶格计算不足855万户。随着市场热度恢复,新券打新户数在7月份逐级走高,全月再未降至900万户之下。到了7月末,新券打新户数均重新突破1000万户大关。
长盛可转债基金基金经理杨哲认为,第二季度该基金积极参与可转债新券的发行申购,增厚了组合收益。南方希元可转债基金基金经理刘文良在展望三季度之时明确表示,将优先关注可转债新券和次新券的投资机会。
承销“马太效应”凸显
一方面可转债打新族沉浸在投资盛宴之中;另外一方面,作为承销商的券商,也显著受益于市场的火热。
据统计,通过发行83只可转债新券,33家券商获得的承销和保荐费用高达7.3亿元。其中,“天23转债”承销及保荐费是今年前7个月金额最大的一单——高达4388万元。
从各家券商市场份额看,明显呈现出两极分化的“马太效应”,中信和华泰联合证券明显占据更多市场份额。
Choice数据统计显示,前7月中信和华泰联合证券承销家数分别为14和12家,获得的承销和保荐费用均高于1.2亿元;中信建投、国信证券和国泰君安承销家数均为6家,获得的承销和保荐费用均在5000万元左右。从数据看,这5家券商基本占据了40%以上的承销市场份额。
另外,还有13家券商承销数仅为1家,并且还存在联席承销的情形。
一位头部券商投行人士向记者表示,今年市场确实竞争比较激烈,中信和华泰联合证券的优势依旧维持,而中小券商获得项目的难度系数大增。去年共计47家券商拿到可转债项目,而今年目前为止还只有33家。
“获得一个可转债发行项目,不仅仅需要各种资源对接,还需要上市公司对于券商能力有信心。如果此前尚未触及这个领域,基本上很难拿到理想的项目,未来集中度有可能仍会不断提升。”一位券商投行人士向记者表示。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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